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海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年8月份，我國出口方管，鍍鋅方管等鋼材505.3萬噸，同比增長37.4%；1-8月累計(jì)出口鋼材4810.4萬噸，同比增長31.6%。8月份，我國進(jìn)口方管，鍍鋅方管等鋼材106.3萬噸，同比減少52.5%；1-8月累計(jì)進(jìn)口鋼材946.0萬噸，同比減少22.4%（詳見圖1）。
圖1 2017-2021年月度鋼材進(jìn)出口走勢
鋼材出口繼續(xù)回落，進(jìn)口低位徘徊
8月份，我國鋼材出口量較7月份減少61.6萬噸，降幅10.9%，與2019年同期相比略有增加。鋼材出口量環(huán)比已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月下降，主要受價(jià)格優(yōu)勢漸失、海外供需缺口收縮以及出口退稅取消等因素的共同影響。
8月份鋼材進(jìn)口量環(huán)比增加1.4萬噸，仍在低位水平，主要由于國內(nèi)處于需求淡季，且受疫情、汛情等因素影響，總體需求偏弱，同時(shí)，進(jìn)口鋼材價(jià)格亦尚未形成明顯優(yōu)勢，蘭格鋼鐵研究中心根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)測算，8月份，我國鋼材進(jìn)口均價(jià)1440.7美元/噸，較7月份上升91.8美元/噸。
全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇逐步放緩，鋼材供需格局改善
據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布，8月份全球制造業(yè)PMI為55.7%，較上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下降。分區(qū)域看，亞洲和歐洲制造業(yè)PMI較上月均有不同程度下降；美洲制造業(yè)PMI與上月持平，但整體水平低于二季度均值；非洲制造業(yè)PMI回升至50%以上。全球制造業(yè)增長動能有所趨弱，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢呈現(xiàn)逐步放緩態(tài)勢，海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇見頂?shù)嫩E象愈發(fā)明顯，意味著包括鋼材在內(nèi)的大宗商品需求的擴(kuò)張階段或?qū)⒔Y(jié)束。
供給方面，世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，7月份，全球64個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計(jì)國家的粗鋼產(chǎn)量為1.617億噸，同比增長3.3%，中國以外地區(qū)粗鋼產(chǎn)量同比較快增長，較2019年同期也有一定增長。全球鋼鐵行業(yè)已經(jīng)走出疫情影響，供應(yīng)逐步恢復(fù)，海外鋼材市場的供需格局逐步改善。
海外需求減少，新出口訂單持續(xù)收縮
隨著需求觸頂，海外部分地區(qū)鋼材市場價(jià)格持續(xù)回落，我國出口報(bào)價(jià)相對穩(wěn)定，蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，9月6日，中國熱軋卷板出口報(bào)價(jià)（FOB）為941美元/噸，與7月底基本持平，較印度和獨(dú)聯(lián)體出口報(bào)價(jià)分別高76和66美元/噸，較土耳其低34美元/噸（詳見圖2）。
圖2 2020-2021年各月熱軋卷板出口價(jià)格(FOB)對比
出口報(bào)價(jià)優(yōu)勢明顯不足，尤其是受疫情影響，來自東南亞的需求持續(xù)減少，沖擊國內(nèi)鋼材出口，我國鋼鐵業(yè)出口訂單繼續(xù)收縮，中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會數(shù)據(jù)顯示，8月份，鋼鐵業(yè)新出口訂單指數(shù)為31.6%，連續(xù)四個(gè)月處于收縮區(qū)間。
國內(nèi)壓產(chǎn)深入，出口資源或?qū)p少
國內(nèi)粗鋼壓產(chǎn)效果已經(jīng)顯現(xiàn)，7月全國粗鋼產(chǎn)量8679萬噸，同比下降8.4%，8月份，中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的旬度重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)三旬同比分別下降4.4%、1.1%和5.0%。若將今年粗鋼產(chǎn)量同比不增長作為目標(biāo)，后期產(chǎn)量需進(jìn)一步壓減，近期多家鋼廠相繼公布9月停產(chǎn)檢修計(jì)劃。壓產(chǎn)加嚴(yán)的背景下，可供出口的鋼材資源量預(yù)計(jì)縮減，將抑制鋼材出口。
另外，國家前期連續(xù)兩次調(diào)整鋼材出口退稅及關(guān)稅政策，顯示了對鋼材進(jìn)出口的政策導(dǎo)向，中鋼協(xié)近期倡議行業(yè)內(nèi)出口企業(yè)，提高認(rèn)識，自覺控制出口總量，同時(shí)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，減少普通產(chǎn)品出口，促進(jìn)高端產(chǎn)品出口，共同維護(hù)出口市場秩序。
鋼材出口預(yù)計(jì)繼續(xù)回落
隨著海外市場價(jià)格調(diào)整以及國內(nèi)鋼材出口退稅取消，方管，鍍鋅方管等鋼材出口的價(jià)格優(yōu)勢明顯減弱，同時(shí)海外需求見頂，出口企業(yè)新簽訂單持續(xù)收縮，隨著在手訂單出口交貨完成，后期鋼材出口量將呈現(xiàn)波動回落的態(tài)勢。進(jìn)口方面，海外鋼材供需正在經(jīng)歷再平衡階段，隨著資源的逐步豐富，部分國家鋼廠開始提高出口份額，進(jìn)口鋼材的價(jià)格優(yōu)勢或?qū)㈤_始顯現(xiàn)，我國鋼材進(jìn)口有可能低位緩步放量。
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