5月方管等鋼鐵原料價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè) |
一、本月國(guó)內(nèi)原料市場(chǎng)回顧
本月原材料市場(chǎng)先穩(wěn)后跌，外礦廢鋼小幅下行。旺季不旺已成定局，“去庫(kù)存”化依舊緩慢，市場(chǎng)需求釋放始終不及預(yù)期。隨著主導(dǎo)鋼廠相繼降價(jià)，悲觀氛圍蔓延。從4月中旬采購(gòu)產(chǎn)量來看，粗鋼仍然居高難下，鋼廠因成本倒掛壓力對(duì)礦價(jià)打壓力度有增無減，加上銀行貸款收窄，資金偏緊，多數(shù)鋼廠都維持低庫(kù)存，采購(gòu)量少，原材料市場(chǎng)或出現(xiàn)小幅下跌。
本月國(guó)內(nèi)主要原料市場(chǎng)情況如下：
鐵礦石、鋼坯：
普氏62%品位鐵礦石價(jià)格為134.5美元/噸（CIF）；63%巴粗主流港口報(bào)價(jià)在960-970元/噸，62%PB粉礦報(bào)價(jià)在940-960元/噸，58%印粉報(bào)價(jià)在830-840元/噸；國(guó)產(chǎn)礦：唐山66%干基含稅1100元/噸，含稅，本溪65%干基含稅在980元，含稅，鞍山65%干基990元，含稅。鋼坯市場(chǎng)：唐山普碳150*150方坯價(jià)格3170元，低合金方坯價(jià)格3290元，武漢普碳方坯價(jià)格3400元，低合金方坯價(jià)格3500元，上海普碳方坯價(jià)格3220；低合金方坯價(jià)格3320元，邯鄲普碳方坯價(jià)格3190；低合金方坯價(jià)格3290元，天津普碳方坯價(jià)格3200元，低合金方坯價(jià)格3300元。
4月鐵礦石市場(chǎng)呈現(xiàn)先揚(yáng)再抑后盤整，上旬進(jìn)口礦曾有一波反彈，然無需求支撐，加之利空沖擊，逐漸滑落。但整體行情較3月跌幅收窄。目前普式價(jià)格基本與3月底持平，港口現(xiàn)貨資源不多，鋼廠多維持低庫(kù)存操作。隨著傳統(tǒng)旺季消逝，市場(chǎng)活躍度漸減，商家看空氛圍較濃，后期鐵礦石續(xù)跌的可能性較大，但在鋼廠高產(chǎn)能的影響下，剛性需求仍存，后期難有大跌。內(nèi)礦價(jià)格穩(wěn)于外礦，市場(chǎng)波動(dòng)不大，由于市場(chǎng)資源偏緊，礦商挺價(jià)意愿較強(qiáng)，鋼廠維持壓價(jià)政策，市場(chǎng)供需僵持現(xiàn)象較為明顯。而外圍走勢(shì)不穩(wěn)，加重市場(chǎng)觀望情緒，預(yù)計(jì)鐵礦石市場(chǎng)仍有小幅下行。鋼坯市場(chǎng)本月震蕩小跌，終端需求難以釋放，成品材走勢(shì)不佳，下游軋材企業(yè)多按需采購(gòu)，心態(tài)偏悲；市場(chǎng)庫(kù)存依然高企，廠家普遍虧損，若后期無宏觀利好提振，下游需求難有提升，那么鋼坯反彈無望，后期行情偏弱為主，商家操作謹(jǐn)慎。
生鐵、廢鋼：
生鐵市場(chǎng)：華東市場(chǎng)煉造鋼鐵主流報(bào)價(jià)為3050-3150元/噸，華北市場(chǎng)煉造鋼鐵主流報(bào)價(jià)為2750-2850元/噸，中南部市場(chǎng)煉造鋼鐵主流報(bào)價(jià)在2950-2980元/噸，西南、西北市場(chǎng)煉造鋼鐵主流報(bào)價(jià)在3130-3180元/噸。廢鋼市場(chǎng)：東北地區(qū)重廢主流采購(gòu)價(jià)格2400-2410元/噸，華北重廢主流采購(gòu)價(jià)格2430-2450元/噸，不含稅，華東市場(chǎng)重廢主流采購(gòu)價(jià)格在2380-2450元/噸，不含稅，西南地區(qū)重廢采購(gòu)價(jià)格2460-2470元/噸，不含稅。
本月生鐵市場(chǎng)弱穩(wěn)盤整，跌幅不大；鑒于鋼市形勢(shì)欠佳，成交清淡未改，下旬有價(jià)無市較為明顯。上游成本鐵礦石、鋼坯弱勢(shì)下跌，焦炭先弱后穩(wěn)，對(duì)市價(jià)難有支撐，下游成材延續(xù)弱勢(shì)，鋼廠采購(gòu)有限，鑄造行業(yè)維持低迷，多按單采購(gòu)，市場(chǎng)需求疲軟，貿(mào)易商操作意愿較淡，預(yù)計(jì)后期或維持弱穩(wěn)運(yùn)行。廢鋼市場(chǎng)整體小跌，市場(chǎng)悲觀氛圍蔓延，鋼廠壓價(jià)采購(gòu)，成品材弱勢(shì)不改，市場(chǎng)成交不多；部分地區(qū)倒掛嚴(yán)重，貿(mào)易商低價(jià)出貨意愿不強(qiáng)，鋼廠收貨較難，F(xiàn)南方地區(qū)多進(jìn)入雨季，影響需求放量，商家多采取快進(jìn)快出操作，后期市場(chǎng)繼續(xù)承壓，弱勢(shì)盤整為主。
煤焦：
目前環(huán)渤海5500大卡動(dòng)力煤綜合平均價(jià)格報(bào)價(jià)為613元/噸，繼續(xù)走跌；二級(jí)冶金焦安陽(yáng)1350元，上海1550元/噸，太原1260元/噸，天津1500元/噸，唐山1440元/噸，先跌后穩(wěn)；3月份國(guó)內(nèi)焦炭和煤炭市場(chǎng)雙雙下行，需求維持低迷。本月焦煤市場(chǎng)先跌后穩(wěn)，受“國(guó)五條”影響，鋼市弱勢(shì)向下，鋼廠悲觀籠罩，打壓原料市場(chǎng)力度不減，而焦炭市場(chǎng)去庫(kù)存化緩慢，供需矛盾嚴(yán)峻，而焦企缺乏話語(yǔ)權(quán)，前期虧損普遍；后期隨著煉焦煤價(jià)格走低，焦企成本下降，并加大限產(chǎn)，市價(jià)逐漸維穩(wěn)，但目前焦煤內(nèi)外銷路疲軟，庫(kù)存壓力仍存，后市將延續(xù)限量報(bào)價(jià)操作。
二、方管，鍍鋅方管等鋼市概況：
中鋼協(xié)4月26日數(shù)據(jù)，4月中旬鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量168.91萬噸，旬環(huán)比下降0.48%；預(yù)估全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量211.58萬噸，旬環(huán)比下降0.38%。數(shù)據(jù)顯示，除了在行業(yè)虧損之下鋼企日均粗鋼產(chǎn)量仍居高不下之外，去庫(kù)存腳步依舊緩慢，4月中旬鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)的鋼材庫(kù)存為1366.21萬噸，旬環(huán)比下降0.52%。當(dāng)前用鋼行業(yè)已經(jīng)處于旺季，但需求仍然不溫不火，后期國(guó)內(nèi)鋼市供需矛盾仍然突出；現(xiàn)鋼鐵行業(yè)的盈利水平仍處于工業(yè)行業(yè)最低水平，鋼鐵企業(yè)降本增效任務(wù)異常艱巨。
截至4月26日，全國(guó)主要市場(chǎng)六大鋼材品種（螺紋鋼、線材、熱軋、冷軋、中厚板、鋼管（方管，鍍鋅方管，無縫管））的社會(huì)庫(kù)存總量為2023.6萬噸，連續(xù)六周下降。與去年同期相比(2012年4月27日)，同比增加294.29萬噸。增加345.87萬噸，增量連續(xù)兩周回落。如果以同口徑比較，上周鋼材庫(kù)存降至1900萬噸以下，環(huán)比減少49.7萬噸，同比增加167萬噸。其中建筑鋼材庫(kù)存減少最多，全國(guó)大部分地區(qū)庫(kù)存均出現(xiàn)下降，其中華北、西南和華東地區(qū)減少量均較為明顯。說明下游需求陸續(xù)釋放。
截至4月26日，全國(guó)30個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存數(shù)量為6803萬噸，較前一周增加55萬噸，周環(huán)比增長(zhǎng)0.82%。鐵礦石庫(kù)存上升的港口數(shù)量一度超過下降的港口數(shù)量。其中，三大主要來源地鐵礦石數(shù)量再現(xiàn)增長(zhǎng)不一態(tài)勢(shì)。巴西、印度、澳大利亞三大來源地總庫(kù)存為4668萬噸，占港口總庫(kù)存的68.62%，連續(xù)第八周表現(xiàn)出下降趨勢(shì)，主流礦資源所占份額仍在進(jìn)一步下降。港口現(xiàn)貨成交乏力，鋼廠繼續(xù)低庫(kù)存操作，采購(gòu)熱情不高，后期繼續(xù)增加的可能性較大。
4月份波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)小幅震蕩回落，截止4月26日，BDI指數(shù)收于871點(diǎn)，較3月底下跌39點(diǎn)。受航力過剩影響，船運(yùn)活動(dòng)在本月整體疲軟，雖然鋼鐵行業(yè)旺季已至，但需求依然疲弱，后期國(guó)內(nèi)鋼市供需矛盾仍然突出，鋼廠鐵礦石采購(gòu)謹(jǐn)慎。
第一季度汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷同比增長(zhǎng)均超10%，總體表現(xiàn)好于預(yù)期。其中3月份，產(chǎn)銷均超200萬輛，創(chuàng)歷史新高。雖然業(yè)界普遍認(rèn)為中國(guó)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)放緩，不過人均擁車量比重不高，多數(shù)車企仍然看好市場(chǎng)潛力而加碼投資！皣(guó)五條”細(xì)則落地后，二手房成交量急劇降溫，上海、北京、廣州等一線城市調(diào)控升級(jí)，樓價(jià)反彈壓力加大。而受政府的調(diào)控政策影響，房地產(chǎn)行業(yè)洗牌趨勢(shì)將更明顯。從近期家電行業(yè)公布的數(shù)據(jù)、信息來看，家電行業(yè)回暖態(tài)勢(shì)明顯，并在第113屆廣交會(huì)上備受各方關(guān)注，首季家電出口呈雙位數(shù)增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的一季度宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度GDP增速、消費(fèi)增速、物價(jià)增速、居民收入增速、財(cái)政收入增速這五大經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與2012年同期相比均出現(xiàn)回落。整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依舊緩慢。由于宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和部分下游行業(yè)投資增速出現(xiàn)放緩，說明后市鋼材需求啟動(dòng)有限，對(duì)鋼材價(jià)格提振不夠，二季度鋼材價(jià)格仍將低位運(yùn)行。
三、綜合觀點(diǎn)：
總體而言，“金三”落空，“銀四”延續(xù)平淡，市場(chǎng)信心不足。在鋼價(jià)反彈乏力的情況下，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量卻是連現(xiàn)高位，庫(kù)存難以有效壓縮。而原料價(jià)格也已現(xiàn)疲態(tài)。本月在外圍一系列落利空的打擊下，鋼價(jià)再度下行；需求放量反復(fù)分散，難以提振市場(chǎng)，而供需矛盾較為尖銳的情況下，鋼廠減產(chǎn)意愿不強(qiáng)，這將始終壓制鋼價(jià)上行。若成品材繼續(xù)偏弱，5月原料市場(chǎng)反彈無望。
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